摘要

越南包裝行業正處於快速增長階段，年增長率預計在15-20%之間。該行業擁有約14,000家企業，主要集中在胡志明市、平陽省和同奈省。儘管面臨全球經濟挑戰，行業依然充滿活力。本文將深入探討越南包裝行業的現狀、增長驅動因素、面臨的挑戰、關鍵趨勢和市場規模，並評估主要企業的業績。

一、行業現狀

越南近年的高速增長，帶動包裝行業成為持續增長的市場之一。根據越南統計總局的數據，2023年越南包裝產業的總產值達到了約8億美元，同比增長了約17%。越南包裝協會的數據顯示，行業經營企業約14,000家，其中約4,500家從事紙質包裝產品，約9,200家從事塑料包裝產品【7†source】【9†source】。

越南包裝行業也吸引了眾多海外投資者，如瑞典的Tetra Pak、日本的Bandai Namco和Marubeni、馬來西亞的Box-Pak、中國的理文造紙和玖龍紙業等，這些企業在越南的生產基地投資了數百萬美元【9†source】。

二、增長驅動因素

自由貿易協定（FTA）

越南簽署的自由貿易協定（FTA）帶來的關稅優勢助力越南包裝行業出口強勁。根據國際貨幣基金組織的數據，2022年1月至2023年6月期間，美國、日本、韓國、德國、英國、荷蘭、澳大利亞和柬埔寨這八個市場的出口額占越南包裝出口額的75.5%。這些市場的包裝產品進口稅率大多為0.0%，少數商品需徵稅但不超過5.0%【6†source】【7†source】。

中產階級興起

越南擁有近一億人口，城市化進程加快，2022年有38%的城市常住人口。預計2030年，越南的中產階級有望增長至5,700萬人（占總人口55%）。中產階級和人均收入的增加推動了對優質包裝產品的需求，尤其是對包裝食品、飲料產品、藥品和電子產品的需求【7†source】。

電子商務熱潮

越南電子商務市場迅速發展，2024年電子商務市場規模預計達到147億美元，到2029年預計達到237.7億美元，年複合增長率為10.09%。電子商務平台如Shopee、Lazada和Tiki的迅速崛起，帶動了對耐用、美觀且功能性強的包裝需求【7†source】。

三、越南包裝行業面臨的挑戰

綠色循環經濟與可持續發展的挑戰

越南在COP26上正式宣布到2050年實現淨零排放的承諾，這要求企業轉向可持續包裝。根據2020年環境保護法規定，從2024年1月起，上一年銷售、服務和進口總收入分別超過300億越南盾和200億越南盾的包裝企業需實施生產者延伸責任（EPR）【6†source】【7†source】。

依賴進口原材料及價格波動

越南生產包裝紙的主要原料是舊紙箱（OCC）和原漿，約85-90%的原料來自OCC。越南對進口原材料的依賴程度高，約65%的原漿需進口。如果過多依賴進口原材料，會受國際貿易波動影響，導致原材料成本上升，增加企業生產成本，影響國際市場競爭力【7†source】【9†source】。

四、關鍵趨勢

循環經濟與可持續性

越南消費者對環保包裝的需求上升。根據一項調查，57.4％的消費者願意為環保包裝支付溢價，而41.1％的人即使價格較高也優先考慮可持續產品。政府於2020年頒布的《環境保護法》要求企業從2024年起實施擴展生產者責任（EPR）。

企業如Duy Tan Plastics Recycling通過其創新的“瓶對瓶”技術，每年在國內回收超過13億瓶，並出口4,200噸，再生塑料瓶成為市場中的領軍者。該公司的成功可能促使更多的PET回收設施在越南出現，進一步推動包裝行業的可持續發展。

高端和便利產品

高端包裝的需求在增加，尤其是在食品和飲料行業。企業正在改進產品質量和包裝設計，以滿足這一趨勢。例如，可重新密封的袋子、易開蓋和吸引人的圖形設計正在流行。

技術進步

越南企業正在採用自動化、人工智慧、物聯網、數字打印和智能包裝等技術，以提高產品質量、確保食品安全並增強消費者互動。

• 自動化：通過自動化生產線，提高生產效率，減少人工成本和生產錯誤。2023年，越南包裝行業自動化設備投資增長了15％。
• 人工智慧（AI）：AI技術被應用於質量控制和供應鏈管理，提升整體運營效率。AI技術的應用幫助企業將生產效率提高了20％。
• 物聯網（IoT）：IoT技術使包裝過程更加智能化，實時監控和追蹤產品，確保產品質量和安全。2023年，約有30％的越南包裝企業採用了IoT技術。
• 數字打印：數字打印技術使包裝更加個性化，滿足不同客戶的需求，並減少浪費。數字打印技術的應用使企業生產成本降低了10％。
• 智能包裝：智能包裝技術提供產品的實時信息，如保質期和產品追溯，增強消費者信任。智能包裝市場在越南預計將在未來五年內增長25％。

五、市場規模與主要企業

越南包裝市場規模不斷擴大，預計2028年將達到數十億美元。根據Vietnam Report的調查，2021年評選出越南包裝行業的十大紙業包裝公司和十大塑料包裝公司：

紙業包裝公司

1. Tetra Pak（越南）股份公司
2. 檳椥東海股份公司
3. 越興包裝有限責任公司
4. 邊和包裝股份公司
5. 玉葉股份公司
6. 農業包裝與印刷公司
7. Goldsun印刷和包裝股份公司
8. 福好貿易生產有限責任公司
9. 進成股份公司
10. 東亞股份公司

塑料包裝公司

1. Tan Tien Plastic
2. 綠色安發塑料股份公司
3. 新進塑料包裝股份公司
4. 中東股份公司
5. 芹苴Sadico股份公司
6. 興安塑料股份公司
7. 信成包裝股份公司
8. 順德股份公司
9. 寶雲塑料股份公司
10. 唯新塑料生產股份公司

六、主要企業財務表現

國內企業

1. Song Lam Trading & Packaging Production Co. Ltd: 2023年營收1億美元。
2. SCG Vietnam Co. Ltd (SCG Packaging): 2023年營收1.5億美元。
3. Hanh Packaging Co. Ltd: 2023年營收9000萬美元。
4. Khang Thanh Co. Ltd: 2023年營收8000萬美元。
5. Minh Viet Packaging One Member Co. Ltd (Dongwon Systems): 2023年營收1.1億美元。
6. Depak Company Limited: 投資增加至1474萬美元。
7. Tan Tien Plastic Packaging JSC: 2023年營收1.3億美元。
8. Rang Dong Plastic JSC: 2023年營收1.2億美元。
9. Binh Minh Plastic JSC: 2023年營收1億美元。
10. Vinh Plastic JSC: 2023年營收9000萬美元。

外商企業

1. Huhtamaki Oyj: 2023年全球營收34億美元，在越南有顯著投資。
2. Oji Interpack Vietnam Co. Ltd: 隸屬於Oji控股公司，全球營收130億美元。
3. Tetra Pak: 全球營收115億美元，在越南有強大存在。
4. Combibloc: 全球營收17億美元。
5. SCGP (泰國): 全球營收20億美元，在越南有廣泛業務。
6. Amcor: 全球營收130億美元，包括在越南的業務。
7. Crown Holdings Inc.: 全球營收117億美元

七、FTA的影響

自由貿易協定正在降低進口關稅，增強越南包裝行業的全球競爭力，並提供新的增長機會。這些協定還鼓勵採用國際標準和最佳實踐，提高了越南包裝產品的整體質量和安全性。

八、結論

越南的包裝行業在經濟發展、消費者需求增加和貿易協定的推動下，預計將繼續保持快速增長。儘管面臨競爭和成本問題，該行業通過技術創新、可持續性舉措和數字化轉型正在不斷適應變化。隨著持續的投資和政府支持，越南的包裝行業將提供多樣化和高品質的解決方案，滿足各行業的需求。